Lançamento de XML via SEFAZ

Este guia tem como objetivo demonstrar o processo de lançamento de XML via SEFAZ no sistema, além de esclarecer as principais etapas para realizar a entrada da nota fiscal corretamente.

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Como realizar o Lançamento de XML via SEFAZ?

1. Download do XML no Portal da SEFAZ

Antes de iniciar o lançamento no sistema, é necessário realizar o download do XML da nota fiscal através do portal da SEFAZ.
Para isso:

• Tenha o certificado digital instalado na máquina
• Acesse o site “Consulta NFe”
• Informe a chave da nota fiscal
• Marque a opção localizada abaixo do campo da chave
• Clique na opção “Sou humano”
• Clique em “Continuar”.
• Após carregar as informações da nota, clique em “Download do documento”.

Após concluir esse processo, o XML da nota fiscal será salvo em seu computador.

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2. Acesso ao módulo de notas de entrada

Após realizar o download do XML:
Acesse o módulo:
COMPRAS > NOTAS DE ENTRADA

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3. Novo lançamento

Na tela de pesquisa das notas de entrada:

• Clique no botão “+”, localizado no canto inferior direito da tela
• O sistema abrirá a tela de novo lançamento.

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4. Importação do XML

Na tela de lançamento:

• Clique sobre o ícone da “Folha”
• Depois clique na opção “Localizar arquivo”
• Selecione o XML baixado anteriormente pelo portal da SEFAZ e clique em “Abrir”
• Clique sobre o botão de “Avançar” no canto direito inferior da tela.

Após selecionar o arquivo, o sistema realizará a leitura das informações da nota fiscal.

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5. Opção de cadastro de fornecedor

• Caso o fornecedor ainda não esteja cadastrado, o sistema exibirá a opção para cadastrá-lo.
• Para cadastrar um novo fornecedor, clique sobre “Cadastrar agora”.

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6. Tela de crítica de produtos

• Nessa etapa, os produtos da nota fiscal aparecerão no lado esquerdo da tela. No lado direito, é possível vinculá-los aos produtos já cadastrados no sistema.
• Clique no campo “Produto” para visualizar a lista de produtos ativos e selecione o correspondente ao da nota.
• Caso o produto ainda não exista no sistema, clique no ícone “+” ao lado do campo para cadastrá-lo.
• No campo “Qtd. Entrada”, informe a quantidade real que deve entrar no estoque
  • “Exemplo: Se na nota o produto veio com 1 caixa com 12 unidades e deseja controlar por unidade, informe 12 como “Qtd. Entrada”."
• Mova o cursor do mouse sobre os três pontinhos, e clique sobre a opção de “Salvar e continuar”.

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7. Tributação da nota de entrada

• Escolha de onde serão utilizadas as informações de tributação:
  • Nota fiscal
  • Cadastro de produtos

“Recomendação: Utilize sempre a tributação da nota fiscal, pois em casos de devolução a referência será baseada nesses dados.”

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8. Etapa de informações (Opcional)

• Nessa etapa possuímos três campos que podem ser editáveis.
  • Operação (obrigatório)
  • Data da entrada (obrigatório)
  • CT-e (opcional)

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9. Etapa de produtos

• Nesta etapa, é possível visualizar as informações relacionadas aos produtos, como:
  • Quantidade 
  • Valor unitário 
  • Valor total
  • Tributação do item
• Também é possível preencher os seguintes campos:
  • Local de estoque
  • Lote (Caso o produto tiver)

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10. Etapa de fechamento

•    Será exibido um resumo geral da nota, incluindo:
  • Total dos produtos
  • Total do frete
  • Total da nota fiscal
  • Total de impostos e outros valores
•     O campo “Observação” é opcional e pode ser usado para incluir informações adicionais.

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11. Acesse a etapa de “Financeiro” (Obrigatório)

• Na etapa de financeiro, escolha o tipo de pagamento:
  • A vista
  • A prazo
• Selecione o tipo de pagamento e logo em seguida a forma de pagamento utilizada para pagar o fornecedor.
• Ao clicar sobre “Nova forma de pagamento”, será exibida outra opção para informar uma nova forma de pagamento.

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12. Acesse a etapa de “Atualização de preços” (Opcional)

• Através da tela de atualização de preços, é possível atualizar preços e custos dos produtos com base na nota de entrada lançada.

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13. Finalização do lançamento de nota de entrada

• Para finalizar o lançamento de nota de entrada, pode ser realizado por três etapas (Dependendo de como a operação foi configurada):
  • Fechamento (quando não movimenta o financeiro)
  • Financeiro
  • Atualização de preços

Material de Apoio