Lançamento de Documentos e Vendas

Este guia tem como objetivo demonstrar o processo de lançamentos de orçamento, pré-venda, condicionais e Vendas, além de esclarecer algumas dúvidas mais frequentes.

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Como realizar os Lançamentos?
Lançamentos de Orçamento, Pré-venda, Condicional e Vendas são realizados por uma única tela, Novo pedidos de venda.

1. Acesse ao módulo:

• Acesse ao modulo de  VENDAS>NOVO PEDIDOS DE VENDA

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2. Seleção do tipo de lançamento:

• Na tela inicial, selecione o tipo de documento ou venda que deseja lançar:
  • Orçamento;
  • Pré-venda; 
  • Condicional;
  • NFC-e (Venda com Nota Fiscal de Consumidor);
  • Notas de saída (Venda, Remessa, Outros — permite selecionar diferentes operações fiscais ou não fiscais);

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3.Identificação:

• Na etapa de "identificação", preencha os campos obrigatórios
  • Cliente
  • Vendedor
  • Operação (Campo habilitado apenas para NFC-e e Notas de saída)

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4. Seleção de produtos:

• Ao clicar sobre o campo de "Produtos" será listados os produtos ativos cadastrados. A consulta dos produtos podem ser realizadas de diferentes formas:
  • Código de barras (leitor de código de barras)
  • Código do produto
  • Descrição do produto
• Ao clicar no ícone da lupa no campo de produtos, será aberta a Pesquisa Avançada 
  • Nessa tela será exibida uma listagem completa de todos os produtos cadastrados. Além disso, estão disponíveis filtros que facilitam a busca e a localização do item desejado para incluir no lançamento.

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5. Fechamento:

• Nesta etapa, permitirá aplicar um valor de desconto e acréscimos, alterar o Sub-total e adicionar uma observação ao documento ou venda.
  • Descontos ou Acréscimos (Permite aplicar um valor total de desconto ou acréscimo no geral)
  • Sub-Total (Ao alterar o valor, o sistema recalcula automaticamente os descontos ou acréscimos aplicáveis)
  • Valor geral (Campo bloqueado, exibido apenas para visualização do valor final)
• No fechamento também será possível adicionar informações no documento ou venda
  • Observação
  • Mensagem fiscal

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6. Dados de entrega:

• Preencha as informações relacionadas à entrega. Selecione o indicador de frete conforme o responsável pelo transporte: 
  • 0 - Transportadora por conta da empresa
  • 1 - Transportadora por conta do cliente
  • 2 - Por conta de terceiros
  • 3 - Empresa entrega por transporte próprio
  • 4 - Cliente retira por transporte próprio
  • 9 - Sem frete
• As modalidades de frete do 0 ao 4, apresentará os campos de endereço de entrega para preenchimento
• A modalidade 3 - Empresa entrega por transporte próprio, é utilizada para destacar que a empresa emitente entregará a mercadoria
  • Obriga informar uma data de previsão de entrega e telefone
  • Permite aplicar uma observação na entrega (Opcional)

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7. Etapa de "Pagamento":

• Na etapa de financeiro, escolha o tipo de pagamento:
  • A vista
  • A prazo
• Em seguida selecione a forma de pagamento utilizada pelo cliente
• Ao clicar sobre “Nova forma de pagamento”, será exibido novos campos para informar uma forma de pagamento a mais no lançamento
  • Exemplo: Em casos que o cliente deseja realizar o pagamento com valor de entrada e o restante a prazo

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8. Finalização do lançamento":

• Após revisar todas as informações, clique no ícone “Salvar”.
• O sistema registrará o lançamento e gerará o documento com base no tipo de documento selecionado

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Perguntas frequentes:
1. Como realizar o lançamento sem cadastrada o cliente?

R: Para realizar um lançamento de venda sem um cadastro prévio do cliente, selecione o cliente “Consumidor final” no campo Clientes. Em seguida, clique em “Detalhes do cliente”: será exibida uma tela com os campos em branco, permitindo a digitação manual dos dados necessários.
É importante destacar que, ao utilizar essa opção, a venda será vinculada ao cliente “Consumidor final”, e não a um cadastro individual do cliente no sistema — mesmo que os dados tenham sido informados manualmente apenas para aquela venda.

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2. Como realizar o cadastro do cliente no momento da venda?

R: Com o campo de "Clientes" vazio, clique sobre o ícone ao lado com sinal de "+". Ao clicar sobre essa opção, será apresentado a tela de "Pré-cadastro de clientes". Nela será necessário o preenchimento dos campos obrigatório para concluir o cadastro

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3. Como visualizar a situação financeira do cliente?

R: Com o cliente preenchido no campo próprio de "Clientes", ao clicar sobre o símbolo ao lado "i", será apresentado uma tela, onde o usuário poderá visualizar produtos reservados que tem a retirar e a situação financeira do cliente

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4. Tem como aplicar limite de desconto para os vendedores?

R: Não. O limite de desconto não pode ser configurado especificamente para vendedores, apenas para usuários do sistema. Essa configuração é realizada no módulo de Configurações de Vendas e deve ser ajustada internamente pela equipe de suporte.

Material de Apoio